Ub Iwerks dusts off the skeletons from his early-Disney days and puts them to work at Columbia… in a graveyard replete with eerie owls and surrealistic bats, skeletons begin to rise from their graves and form a loosely-jointed band.
En medio de la noche, un árbol que camina de puntillas golpea una lápida y despierta a tres esqueletos. Un gato negro que maúlla los asusta. Los esqueletos se vengan lanzándole sus cráneos al animal y rompiéndolo en varios gatos más ...