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Fernanda is content with her life until she meets Miguel, a drug addict, bisexual male prostitute. She becomes captivated by him and leaves her family behind in favor of a new life filled with sex and debauchery.

Fernanda (Regina Duarte), uma mulher casada e de classe média, envolve-se com Miguel (Paulo Castelli), um travesti e garoto de programa, após tê-lo atropelado. Os dois fazem uma viagem para o litoral, onde ela busca satisfazer-se sexualm...